证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-114
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债
天合光能股份有限公司
对于不向下修正“天 23 转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何舛错纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其本色的竟然性、准确性和完好意思性照章承担法律株连。
进军本色领导：
? 兑现 2024 年 12 月 17 日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股价
已触发“天 23 转债”转股价钱向下修正条目。
? 经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱。下一触发转股价钱修正条目的技能从 2024 年 12 月 18 日重新起算。
一、 可治疗公司债券基本情况
（一）刊行上市能够
经中国证券监督措置委员会出具的《对于甘愿天合光能股份有限公司向不
特定对象刊行可治疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），甘愿
公司向不特定对象刊行 8,864.751 万张可治疗公司债券，每张面值 100 元，募
集资金总和为东说念主民币 886,475.10 万元，期限自觉行之日起六年，即自 2023 年 2
月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。经上海证券交游所自律监管决定书（202333
号）文甘愿，公司 886,475.10 万元可治疗公司债券已于 2023 年 3 月 15 日起在
上海证券交游所挂牌交游，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。
（二）转股价钱调整情况
把柄干系门径和《天合光能股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债
券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)的商定，公司本次刊行的可转
换公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可治疗公司债
券的驱动转股价钱为 69.69 元/股。
因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年适度性股票激勉商量初次授予部分
第二个包摄期第二次包摄登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为
利为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价钱由 69.69 元/股调整
为 69.21 元/股。调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 27 日起入手见效。
因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年适度性股票激勉商量初次授予部分
第二个包摄期第三次包摄登记手续，包摄股票数目为 134,496 股，占公司总股
本比例小，经料到打算，“天 23 转债”转股价钱不变，仍为 69.21 元/股。
因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年适度性股票激勉商量初次授予部分
第三个包摄期第一次包摄登记手续，包摄数目为 5,801,875 股，本次可转债的
转股价钱由 69.21 元/股调整为 69.05 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 1 月
因公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分配，本次为相反化分成，虚
拟分配的每股现款红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价钱调整
为 68.42 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 6 月 20 日见效。
二、可治疗公司债券转股价钱向下修正条目
把柄《召募诠释书》的商定，“天 23 转债”的转股价钱向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可治疗公司债券存续技能，当公司 A 股股票在职意贯穿三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。上述决策
须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行
表决时，握有本次刊行的可治疗公司债券的鼓励应当消散。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个
交游日公司 A 股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整
日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价料到打算，在转股价钱调整日及之后的
交游日按调整后的转股价钱和收盘价料到打算。
（二）修正模式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息深切媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如需）等干系信息。从
股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手复原转股央求并
实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为治疗股
份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于不向下修正“天 23 转债”转股价钱的具体诠释
兑现 2024 年 12 月 17 日，公司股票已出现贯穿三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发“天 23 转债”的转股价
格的向下修正条目。
公司董事会和措置层综认为议公司发展、成本市集环境等诸多要素，基于
对公司改日发展的信心和内在价值的判断，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三
届董事会第十七次会议，审议通过了《对于不向下修正“天 23 转债”转股价钱
的议案》，表决效果为 8 票甘愿；0 票反对；0 票弃权；其中干系董事高纪凡回
避表决。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱。下一触发转股价钱修正条目的
技能从 2024 年 12 月 18 日重新起算，若再次触发“天 23 转债”转股价钱向下
修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺骗“天 23 转债”的转股
价钱向下修正职权。敬请深广投资者留神投资风险。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
